Ein KFZ Betrieb beispielsweise könnte die Daten des Kundenfahrzeugs erfassen, während ein Tierarzt die Daten des "tierischen Patienten" eintragen kann. Leichter Import & Export Ihrer Kundendaten (Excel, Textdateien) Mit dem Import- und Export-Wizard können Sie Ihre Kundendaten kinderleicht exportieren und aus anderen Anwendungen importieren. Es werden dabei Excel (, ) sowie Textdateien (, ) unterstützt. So können Sie Ihre Kundenstammdaten aus Programmen kinderleicht in EasyFirma 2 einspielen. Wir helfen Ihnen dabei auch gerne kostenlos. Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. 30 Tage kostenlos testen Mit EasyFirma 2 kaufen Sie nicht die Katze im Sack. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere Kundenverwaltungssoftware völlig unverbindlich und kostenlos 30 Tage ohne Einschränkungen zu testen. CRM Software und App | Kunden- und Adressverwaltung - Clients-Guide. Wenn EasyFirma 2 Sie überzeugt hat, können Sie eine Lizenz im Shop kaufen und damit die Demo zur Vollversion aktivieren. Sie können also gleich weiter arbeiten, Ihre in der Testversion erfassten Daten und Einstellungen bleiben erhalten.
Mit einem Mausklick zeigt Ihnen die Kundenverwaltungssoftware Agentura alle Verträge einer Personen, wo diese Person Versicherungsnehmer ist oder nur die Verträge einer bestimmten Sparte, was insbesondere im Firmengeschäft Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert. Datenspeicherung und Verschlüsselung erfolgt konform der Datenschutz Grundverordnung DSGVO 2018 auf Datenbankebene Gehen Sie kein Risiko ein: Alle persönlichen Daten Ihrer Kunden werden verschlüsselt in der Datenbank des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler gespeichert. Kundenverwaltung software mit routenplanung den. Über die Benutzerrechteverwaltung bestimmen Sie, welcher Mitarbeiter welche Daten lesen, ändern oder löschen darf. Ein direkter Zugriff auf die Daten von außerhalb ist nicht möglich! Der einzige wirksame Schutz gegen Datendiebstahl. Kundenstamm Dies kann entweder eine einzelne Person, eine komplette Familie oder eine Firma mit 100en Mitarbeitern sein - Es lassen sich beliebig viele Personen innerhalb eines Kundenstammes anlegen Zusammenlegen & Trennen Per Mausklick können Sie einzelne Personen zu einem neuen eigenen Kundenstamm machen oder auch zwei Kundenstämme einfach zusammenführen - so einfach geht das mit AGENTURA Akten & Notizen Es gibt eine Kundenakte, Angebotsakte, Vertragsakte und Schadensakte.
Der Routenplanungs-Algorithmus holt sich seine Rechenpower aus der portatour ® Server-Farm – einem Zusammenschluss vieler Hochleistungsserver, die im Vergleich zu Notebook- oder Smartphone-Prozessoren ein Vielfaches an Leistung liefern. Aus Millionen von Möglichkeiten liefert der Algorithmus einen kilometeroptimierten Tourenvorschlag mit bis zu 125 Kundenbesuchen pro Woche, die intelligent aus bis zu 1. Portatour® für Dynamics® CRM – Mein Tourenplaner im Außendienst. 000 aktiven Adressen eines Außendienst-Gebietes ausgewählt werden. Ihr Assistent bei Planänderungen Sie wissen selbst am besten: So gut eine Tour auch vorbereitet ist, im Laufe des Tages kommt es zu unplanmäßigen Änderungen: Wartezeiten vor Kundengesprächen, Ansprechpartner, die nicht anzutreffen sind oder keine Zeit haben, dringende Termine, die eingeschoben werden müssen, und nicht zuletzt Verkehrsbehinderungen bringen den ursprünglichen Zeitplan immer wieder durcheinander. Ab sofort reagieren Sie mit einem Knopfdruck und die Routenoptimierungs-App aktualisiert Ihre Tour ausgehend vom aktuellen Standort für den verbleibenden Arbeitstag.
Kunden mit hoher Priorität werden häufiger eingeplant, es wird niemand vergessen – so setzen Sie Ihre Vertriebsstrategie konsequent um. Jeder Geschäftspartner ist anders: Öffnungszeiten, Besuchsintervalle, Betriebsurlaube und die Besuchsdauer werden hinterlegt und individuell berücksichtigt. Fixe Termine aus Ihrem Kalender werden garantiert eingeplant – Lücken im Kalender effizient mit Besuchsvorschlägen gefüllt. portatour ® integriert sich als Lösung nahtlos in Microsoft Dynamics ® CRM (2011, 2013, 2015, 2016, 365) und synchronisiert bestehende Firmen, Kontakte, Leads und Termine für die Routenplanung. CRM Software ? Adressverwaltung ? Kundenverwaltung: Clients-Guide | Online Shop Verzeichnis + Marktplatz. Sie müssen sich nicht mühevoll um Datenimport/-export in eine Insellösung kümmern. Sie genießen zudem die Vorteile von Microsoft Dynamics ® CRM: Zugriff von jedem Webbrowser aus möglich, zentrale Benutzerverwaltung, individuelle Zugriffsrechte, anpassbare Formulare, niedriger Wartungsaufwand. integriert mit So funktioniert Tourenplanung mit portatour ® Sie sind der ideale portatour ® Anwender Sie… sind im Außendienst tätig planen Ihre Touren selbständig betreuen mehr als 100 Kunden in Ihrem Gebiet haben zumindest 4 Kundenbesuche pro Tag und verbringen täglich 2 Stunden oder mehr im Fahrzeug.